SAN FRANCISCO – 16 de mayo de 2019 – Golden Gate Capital, una firma líder de inversiones de capital privado, anunció hoy que ArrMaz, un líder mundial en productos químicos especializados, ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirido por Grupo Arkema (“Arkema”) (PA : AKE) por aproximadamente $ 570 millones. Arkema es un fabricante mundial de productos químicos especializados y materiales avanzados utilizados en una amplia gama de industrias. El equipo de administración de ArrMaz, dirigido por el Director Ejecutivo Dave Keselica, continuará liderando ArrMaz una vez que se complete la transacción.
ArrMaz es un socio de confianza para la minería, nutrientes del cultivo, pavimentación de asfalto y otras industrias en crecimiento en todo el mundo, proporcionando auxiliares de procesos químicos y aditivos formulados para mejorar los productos y procesos de sus clientes. Durante más de 50 años, ArrMaz ha entregado soluciones químicas personalizadas, sistemas de aplicación de ingeniería, asistencia técnica especializada y soporte al cliente, y una capacidad de respuesta superior.
Dave Keselica dijo, “Estamos muy contentos de unir fuerzas con Arkema después de una exitosa asociación a largo plazo con Golden Gate Capital. Bajo su propiedad, ampliamos y mejoramos el rendimiento técnico de nuestro conjunto de productos principales, entramos en nuevos mercados atractivos como la flotación de litio y el control de polvo de agente de sostén, y ampliamos nuestras capacidades e instalaciones de investigación y desarrollo en todo el mundo. Esperamos continuar ofreciendo a nuestros clientes soluciones químicas de la más alta calidad y un apoyo incomparable de extremo a extremo a medida que ingresamos en el próximo capítulo de nuestro crecimiento “.
Dave Thomas, Director General de Golden Gate Capital, dijo, “Agradecemos a Dave Keselica y todo el equipo de ArrMaz por una asociación fantástica en los últimos seis años. Durante ese tiempo, ArrMaz expandió significativamente su presencia global, particularmente en Medio Oriente y África, a través de adquisiciones y nuevas aperturas de plantas, mientras aceleraba la innovación en sus mercados. Confiamos en que Arkema será un gran socio para el crecimiento futuro de ArrMaz “.
Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2019, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Lazard Middle Market y Moelis & Company actuaron como asesores financieros de ArrMaz y Nob Hill Law Group, y Kirkland & Ellis sirvieron como asesores legales de Golden Gate Capital y ArrMaz. El Grupo Valence actuó como asesor financiero de Arkema.
Acerca de ArrMaz
ArrMaz es un líder mundial en la producción de productos químicos especializados para la minería, nutrientes de cultivo, pavimentación de asfalto y otras industrias en crecimiento en todo el mundo. Desde 1967, ArrMaz ha formulado auxiliares de procesos químicos y aditivos para optimizar el rendimiento del proceso y la calidad del producto de nuestros clientes. Con oficinas centrales en Mulberry, Florida, y múltiples ubicaciones en América del Norte y del Sur, Europa, Asia, África y Medio Oriente, ArrMaz atiende a clientes de todo el mundo. Para obtener más información sobre nuestra compañía y nuestros productos, visítenos online en ArrMaz.com.
Acerca de Golden Gate Capital
Golden Gate Capital es una firma de inversión de capital privado con sede en San Francisco con más de $ 15 mil millones de capital bajo administración. Los directores de Golden Gate Capital cuentan con un largo y exitoso historial de inversiones en una amplia gama de industrias y tipos de transacciones, que incluyen privatizaciones, enajenaciones societarias y recapitalizaciones, así como inversiones de deuda y capital público. Entre las inversiones destacadas patrocinadas por Golden Gate Capital se encuentran Active Minerals, U.S. Silica, EP Minerals, ANGUS, Cole-Parmer y Vantage Elevator Solutions. Para más información, visite www.goldengatecap.com.
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