São Francisco – 16 de maio de 2019 – A Golden Gate Capital, um proeminente fundo de capitais de investimento, anunciou hoje que a ArrMaz, uma líder global em produtos químicos especializados, celebrou um acordo definitivo para ser adquirida pelo Grupo Arkema (“Arkema”) (PA:AKE) por aproximadamente $570 milhões. O Arkema é um fabricante global de produtos químicos especializados e materiais avançados usados em uma ampla variedade de indústrias. A equipe de gestão da ArrMaz, liderada pelo Diretor Executivo Dave Keselica, continuará a conduzir a ArrMaz após a transação estar completa.
A ArrMaz é uma parceira de confiança nas indústrias de mineração, nutrientes para cultivos, pavimentação asfáltica e outras indústrias ao redor do mundo, fornecendo adjuvantes de processo e aditivos químicos formulados para melhorar os produtos e processos de seus clientes. Por mais de 50 anos, a ArrMaz entregou soluções químicas personalizadas, sistemas de aplicação projetada, suporte técnico e ao consumidor, e superior capacidade de resposta.
Dave Keselica disse, “Estamos animados em unir esforços com o Arkema após uma parceria bem-sucedida de longa duração com o Golden Gate Capital. Sob sua propriedade, nós expandimos e melhoramos nossa performance técnica de nossos principais pacotes de produtos, entramos em novos mercados atrativos como o de flotação de lítio e controle de pó com propantes, e expandimos nossas capacidades e instalações de pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo. Nós estamos ansiosos para continuar a fornecer soluções químicas da melhor qualidade e suporte end-to-end inigualável a nossos clientes, nesta nova etapa de nosso crescimento.”
Dave Thomas, Diretor-Geral no Golden Gate Capital, disse, “Agradecemos a Dave Keselica e à toda a equipe ArrMaz por uma fantástica parceria nos últimos seis anos. Durante esse tempo, a ArrMaz expandiu significativamente sua marca global, especialmente no Oriente Médio e na África, por meio de aquisições e novas inaugurações, ao mesmo tempo em que acelerava suas inovações em seus mercados. Estamos confiantes de que o Arkema será um grande parceiro para o crescimento futuro da ArrMaz.”
Espera-se que a transação seja fechada no verão de 2019, sujeita às condições normais de fechamento.
Lazard Middle Market e Moelis & Company agiram como consultores financeiros para a ArrMaz, e o Grupo Nob Hill Law e Kirkland & Ellis agiram como consultores jurídicos para o Golden Gate Capital e a ArrMaz. O Grupo Valence agiu como consultor financeiro do Arkema.
Sobre a ArrMaz
A ArrMaz é uma líder global na produção de produtos químicos especializados para mineração, nutrientes para cultivos, pavimentação asfáltica e outras indústrias crescentes ao redor do mundo. Desde 1967, a ArrMaz formulou adjuvantes de processos e aditivos químicos para otimizar a performance do processo e a qualidade do produto dos clientes. Com sede em Mulberry, Flórida, e diversas localidades pelas Américas do Sul e Norte, Europa, Ásia, África e Oriente Médio, a ArrMaz atende a clientes em todo o mundo. Para mais informações sobre nossa companhia e produtos, visite-nos online em ArrMaz.com.
Sobre o Golden Gate Capital
O Golden Gate Capital é um fundo de capitais de investimento baseado em São Francisco com mais de $15 bilhões em capital sob gestão. Os diretores do Golden Gate Capital possuem um longo e bem-sucedido histórico de investimento por uma ampla variedade de tipos de indústria e transações, incluindo privatizações, alienações societárias e recapitalizações, além de investimentos por crédito e capital aberto. Investimentos notáveis patrocinados pelo Golden Gate Capital incluem Active Minerals, U.S. Silica, EP Minerals, ANGUS, Cole-Parmer e Vantage Elevator Solutions. Para mais informações, visite www.goldengatecap.com.
Porta-Voz
Sard Verbinnen & Co
Jenny Gore/Hayley Cook
312-895-4700/212-687-8080
[email protected]
